وقتی جسیکا با خانوادهاش به خانه دوران کودکیاش برمیگردد، کوچکترین دخترخواندهاش آلیس وابستگی وهمآوری به خرس عروسکی به نام چانسی که در زیرزمین پیدا میکند پیدا میکند. آلیس شروع به بازی با چانسی می کند که بازیگوشی شروع می شود و به طور فزاینده ای شیطانی می شود. همانطور که رفتار آلیس بیشتر و بیشتر نگران کننده می شود، جسیکا مداخله می کند تا متوجه شود که چانسی بسیار بیشتر از خرس اسباب بازی پر شده ای است که او معتقد بود.
زوجی به همراه تنها دختر خود به امید یک زندگی بهتر و تحکیم روابطشان به یک عمارت دورافتاده در خلیج لوئیزیانا نقل مکان میکنند. اما زمانی که همسایههایی مشکوک، بدون دعوت به عمارت آنها قدم میگذارند، همه چیز به طرز وحشتناکی تغییر کرده و آشکار شدن رازهایی تاریک، پیوند شکننده این خانواده را مورد آزمایش قرار میدهد تا اینکه…
مردی به نام رابرت به همراه همسرش مایا به خانه دوران کودکیاش نقل مکان میکنند. اما پس از اینکه رابرت یک پرتره قدیمی از مردی که شباهت بسیاری به او دارد در اتاق زیر شیروانی پیدا میکند، حوادثی ترسناک و عجیب شروع به رخ دادن میکنند. حال رابرت تلاش میکند تا هویت واقعی این مرد مرموز را کشف کرده و…